Importar y Clasificar - Clasificación Empresarial de Gastos

📥 Importar y Clasificar

📍 Tu Progreso del Flujo de Trabajo:

📋

Importar Datos

Comienza aquí

→

🤖

Auto-Clasificar

Automático

→

✏️

Revisar y Editar

Tú haces esto

→

📦

Mover al Archivo

Listo para exportar

📱

Vista Celular

Ver transacciones en un
diseño celular intuitivo

🚀 Zona de Trabajo Rápido

Importación Actual: Trabaja con tu última descarga bancaria aquí. Los datos se sincronizan con Firebase en tiempo real.

🧠 Detección Inteligente de Encabezados - ¡Orden de Columnas Flexible!

El analizador lee automáticamente tu fila de encabezado y mapea las columnas:

Cuenta: Account, Account Number, Account#, Acct, AcctNum, Cuenta, Número de Cuenta
Fecha: Date, Date1, Post Date, PostDate, Transaction Date, TxnDate, Fecha
Monto: Amount, Amt, Total, Sum, Balance Change, Monto, Importe
Descripción: Description, Desc, Memo, Details, Transaction Details, Descripción, Detalle
Débito: Debit, Debits, Withdrawal, Withdrawals, Out, Débito, Retiro
Crédito: Credit, Credits, Deposit, Deposits, In, Crédito, Depósito

Separadores Soportados: Tabulación, Coma, Barra vertical (|), Espacios Múltiples

Instrucciones: Pega tus datos bancarios abajo (o puedes usar los botones Importar CSV / CSV de Ejemplo para importar los datos). ¡El analizador detectará automáticamente tu formato, separadores y mapeo de columnas!

Pegar Datos Bancarios:

📦 Acciones en Lote

🛡️

Integridad de Datos Inteligente: Los duplicados se detectan y omiten automáticamente durante la importación (máx. 3,000 registros por lote).

Fecha	Descripción	Monto	Cuenta	Estado	Clasificación	Acciones
Cargando transacciones de trabajo desde Firebase...

Transacciones de Trabajo

0

Auto-Clasificadas

0

Necesitan Revisión

0

Listas para Archivar

0

Herramientas de Mantenimiento de Datos: Estas herramientas te ayudan a mantener la calidad de los datos y probar la funcionalidad del sistema.

⚡ Agregar Datos de Prueba

Agrega transacciones de ejemplo para practicar el flujo de clasificación antes de importar datos reales. Esto te ayuda a familiarizarte con el sistema sin arriesgar tus transacciones financieras reales. Perfecto para aprender y probar.

🧹 Limpiar Duplicados del Archivo

Escanea tu archivo y elimina transacciones duplicadas. El sistema mantendrá automáticamente la versión más apropiada cuando se encuentren duplicados. Esto ayuda a mantener la integridad de los datos y reduce el uso de almacenamiento.

🔧 Corregir Fuentes de Reglas de Palabras Clave

Corrige las reglas de palabras clave existentes que muestran "Desconocido" en el campo Fuente. Esto actualizará todas las reglas de palabras clave para mostrar "Agregado en Importación" como fuente, asegurando una categorización adecuada en tu sección de Reglas de Palabras Clave.

🔍 Diagnosticar Campos de Reglas

Inspecciona la estructura de datos completa de tus reglas de palabras clave para identificar qué nombres de campo existen y qué podría estar leyendo tu sección de Reglas de Palabras Clave. Este diagnóstico mostrará todos los nombres de campo en la consola.

🧪 Probar Manejo de Duplicados

Agrega transacciones de prueba que incluyan duplicados para verificar la funcionalidad de detección de duplicados del sistema. Esto es útil para probar la función de detección de duplicados de "Mover Todo al Archivo" antes de procesar datos reales.

🔧 Corregir Transacciones de Trabajo

Corrige transacciones ya importadas al área de trabajo. Usa esto si olvidaste invertir los signos de los montos durante la importación (para American Express, etc.), o necesitas agregar etiquetas Custom 1 o Comentarios a transacciones existentes.

💡 Consejos Pro:

Comienza con "Agregar Datos de Prueba" para practicar el flujo de trabajo antes de importar transacciones reales
Ejecuta la limpieza de duplicados periódicamente para mantener un rendimiento óptimo
Prueba el manejo de duplicados con datos de ejemplo antes de importar grandes conjuntos de datos
Usa "Corregir Transacciones" si olvidaste invertir los signos durante la importación
Todas las operaciones de mantenimiento se registran para fines de auditoría